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行業(yè)動(dòng)態(tài)

【轉(zhuǎn)載】協(xié)會(huì)發(fā)布 | 2024中國(guó)汽車流通行業(yè)年度報(bào)告

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【轉(zhuǎn)載】協(xié)會(huì)發(fā)布 | 2024中國(guó)汽車流通行業(yè)年度報(bào)告

分類：行業(yè)動(dòng)態(tài)
作者：
來源：
發(fā)布時(shí)間：2025-03-03 14:46
訪問量：

【概要描述】

【轉(zhuǎn)載】協(xié)會(huì)發(fā)布 | 2024中國(guó)汽車流通行業(yè)年度報(bào)告

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分類：行業(yè)動(dòng)態(tài)
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詳情

2024年中國(guó)汽車流通行業(yè)在變革中前行。一方面，由國(guó)家“雙新”政策的強(qiáng)力拉動(dòng)，汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了新突破：一是汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成3128.2萬(wàn)輛和3143.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.7%和4.5%創(chuàng)歷史新高；二是新能源汽車產(chǎn)銷分別完成1288.8萬(wàn)輛和1286.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)34.4%和35.5%，滲透率達(dá)到40.9%，首次突破千萬(wàn)輛大關(guān); 三是汽車出口（包括底盤）640.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.8%，繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)；四是二手車共實(shí)現(xiàn)交易1961.42萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.52%，創(chuàng)歷史新高。

另一方面，在靚麗的數(shù)據(jù)背后，也潛藏著一些不容忽視的挑戰(zhàn)。有效需求不足導(dǎo)致的行業(yè)利潤(rùn)率持續(xù)下降，價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā)。2024年汽車行業(yè)利潤(rùn)率僅為4.3%，低于整個(gè)下游工業(yè)利潤(rùn)率及2023年的水平。2024年8月，新車市場(chǎng)的整體折扣率達(dá)到了17.4%，更顯示出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。2024年1-11月，“價(jià)格戰(zhàn)”已致使新車市場(chǎng)整體零售累計(jì)損失1776億元，對(duì)行業(yè)的健康發(fā)展產(chǎn)生了較大的影響。

2024年汽車市場(chǎng)回顧

一、新車市場(chǎng)分析

（一）乘用車

2024年，國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)累計(jì)零售量達(dá)到2290萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.5%，市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)健。從市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)來看，乘用車市場(chǎng)零售呈現(xiàn)U型走勢(shì)的特征，一季度乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到484萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)13%，二季度隨著車市競(jìng)爭(zhēng)壓力的進(jìn)一步加大，整體車市零售出現(xiàn)5%的負(fù)增長(zhǎng)。隨著國(guó)家報(bào)廢更新全面實(shí)施和置換更新政策的啟動(dòng)，三季度車市與上年持平。隨著以舊換新政策的加力推動(dòng)，四季度車市呈現(xiàn)爆發(fā)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，同比達(dá)到14%的超強(qiáng)增長(zhǎng)。

1、月度新能源滲透率超過50%，出口增速放緩。

新能源乘用車零售量高達(dá)1089.9萬(wàn)輛，同比增量315.4萬(wàn)輛，增速達(dá)到41%，較2023年提高了5個(gè)百分點(diǎn)成為市場(chǎng)亮點(diǎn)，年滲透率達(dá)到47.6%，同比增加12個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)接受度顯著提升。尤為值得注意的是，下半年連續(xù)5個(gè)月，新能源車零售滲透率均突破50%，顯示出新能源車在市場(chǎng)上的強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)力和廣闊發(fā)展前景。

在出口方面，2024年乘用車?yán)塾?jì)出口量達(dá)到479萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25%，繼續(xù)保持良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，新能源乘用車?yán)塾?jì)出口129萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26%，成為推動(dòng)我國(guó)汽車出口增長(zhǎng)的重要力量。然而，四季度出口增速僅為8%，增速明顯放緩。

2、自主品牌年度零售份額突破60%，創(chuàng)新模式得到用戶認(rèn)可。

2024年，自主品牌在乘用車市場(chǎng)中表現(xiàn)出色，年度零售份額突破60%，較去年增長(zhǎng)9個(gè)百分點(diǎn)，顯示出自主品牌的強(qiáng)大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和用戶認(rèn)可度。自主品牌通過加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、提升產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化渠道布局等措施，不斷滿足消費(fèi)者日益多樣化的需求，贏得了市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可和好評(píng)。自主品牌的崛起，不僅提升了國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，也為消費(fèi)者提供了更多元化、更高品質(zhì)的選擇。

（二）商用車

2024年，在國(guó)家堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)以及堅(jiān)持推進(jìn)供給側(cè)改革的大方向指導(dǎo)下，盡管商用車行業(yè)依然存在運(yùn)費(fèi)持續(xù)低迷，需求不足，投資信心不足，基建開工率低，核心零部件交付困難等因素，但是依然有一些利好因素惠利行業(yè)，特別是國(guó)家和政府關(guān)于報(bào)廢補(bǔ)貼以及以舊換新政策的持續(xù)發(fā)力，在一定程度上刺激了一部分需求，尤其是給部分地區(qū)的新能源商用車銷量帶來了比較大的增量。與此同時(shí)，鑒于中國(guó)品牌海外市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)力以及品牌影響度的日漸增強(qiáng)，出口銷量持續(xù)走高，成為推動(dòng)2024年商用車銷量增長(zhǎng)的主力。

2024年全年全國(guó)商用車?yán)塾?jì)整體銷量（批發(fā)）為387.39萬(wàn)輛，累計(jì)同比下降3.95%。卡車?yán)塾?jì)銷量為335.23萬(wàn)輛，累計(jì)同比下降5.43%；客車?yán)塾?jì)銷量為52.15萬(wàn)輛，同比上升6.86%。新能源商用車?yán)塾?jì)總銷量為58.47萬(wàn)輛，同比上升34.93%。商用車出口累計(jì)銷量為91.41萬(wàn)輛，累計(jì)同比上升16%。

2024年商用車市場(chǎng)整體呈現(xiàn)出來的特點(diǎn)為以下幾方面：一是出口市場(chǎng)好于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)；二是新能源商用車增長(zhǎng)幅度大于傳統(tǒng)燃油車；三是二手商用車市場(chǎng)比新車市場(chǎng)好，全年來看二手商用車交易量和新車銷量基本持平。

二、二手車市場(chǎng)特征

2024年，二手車市場(chǎng)交易量達(dá)到1961.42萬(wàn)輛，較同期增加了120.08萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.52%，累計(jì)交易金額達(dá)12852.05億元。

(一)跨區(qū)交易活躍度提升

隨著二手車新政的不斷深入實(shí)施，二手車交易手續(xù)更加簡(jiǎn)便、交易成本也隨之大幅度降低，特別是跨省通辦與取消國(guó)五限遷，提高了交易效率，二手車市場(chǎng)的活躍度在不斷提升。2024年轉(zhuǎn)籍率保持在28%左右，較同期增長(zhǎng)1-3個(gè)百分點(diǎn)，12月份二手車的轉(zhuǎn)籍率已超過30%，創(chuàng)歷史新高。隨著我國(guó)汽車保有量的不斷增加，為二手車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用，打破了區(qū)域的限制，消費(fèi)者通過網(wǎng)絡(luò)看車、選車、購(gòu)車的比例越來越高，促進(jìn)了二手車跨區(qū)域流通。

（二）新能源二手車高速增長(zhǎng)

全年新能源二手車交易量成功突破100萬(wàn)輛大關(guān)，達(dá)到 112.8萬(wàn)輛，同期增長(zhǎng)47.97%。

政策的有力支持、消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化以及創(chuàng)新模式的不斷涌現(xiàn)，都為新能源二手車市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展提供了有力的保障。

（三）二手車經(jīng)營(yíng)企業(yè)盈利水平下降

在二手車市場(chǎng)蓬勃發(fā)展的背后，行業(yè)盈利狀況卻面臨著不小的挑戰(zhàn)。2024年，新車市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)使得二手車收、賣價(jià)格持續(xù)劇烈波動(dòng)，導(dǎo)致二手車經(jīng)銷企業(yè)的單車毛利率普遍下降。在二手車經(jīng)銷商百?gòu)?qiáng)企業(yè)中，單車毛利率在4%-6%的有49家，4%以下的有29家，僅有4家毛利率在10%以上。二手車經(jīng)銷企業(yè)在面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，也承受著巨大的盈利壓力。

（四）新車經(jīng)銷商集團(tuán)積極開展二手車業(yè)務(wù)

在新車經(jīng)銷商的利潤(rùn)結(jié)構(gòu)中，新車銷售毛利貢獻(xiàn)持續(xù)為負(fù)，平均單店虧損額高達(dá)178萬(wàn)元。這一變化促使售后、金融保險(xiǎn)以及二手車業(yè)務(wù)在利潤(rùn)結(jié)構(gòu)中的占比相應(yīng)提升。2024年上半年，二手車?yán)麧?rùn)占比由4.3%提升至8.2%。

為了提升二手車?yán)麧?rùn)，經(jīng)銷商在二手車認(rèn)證和零售方面做了很多努力。認(rèn)證二手車由于質(zhì)量更有保障所以銷售價(jià)格會(huì)高些，獲得的利潤(rùn)也高于其他非認(rèn)證車型。而且這些認(rèn)證車基本都采用零售方式銷售，根據(jù)經(jīng)銷商反饋的數(shù)據(jù)，零售二手車的平均利潤(rùn)大約是批售的兩倍左右，個(gè)別車型會(huì)更高，這也導(dǎo)致經(jīng)銷商零售和認(rèn)證二手車數(shù)量都有所提升。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)，2024上半年，經(jīng)銷商認(rèn)證二手車占比均值從2023年的24.5%提升到2024年的26.2%，各品牌對(duì)認(rèn)證二手車重視程度都有所提升。

三、經(jīng)銷商庫(kù)存情況

據(jù)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，12月份汽車經(jīng)銷商的綜合庫(kù)存系數(shù)為1.14，較上一月環(huán)比上漲了2.7%，但同比下降了5.0%。這一庫(kù)存水平仍處于警戒線以下，表明當(dāng)前庫(kù)存狀況處于較為合理區(qū)間。12月末汽車經(jīng)銷商的庫(kù)存總量約為325萬(wàn)輛。

在細(xì)分品牌方面，高端豪華及進(jìn)口品牌的庫(kù)存系數(shù)為1.10，環(huán)比下降了8.3%；合資品牌的庫(kù)存系數(shù)為1.05，環(huán)比下降了4.5%；而自主品牌的庫(kù)存系數(shù)則為1.21，環(huán)比上漲了13.1%。

2024年全年的汽車經(jīng)銷商庫(kù)存系數(shù)整體呈下降趨勢(shì)，庫(kù)存水平處于較為合理區(qū)間。全年中僅2月和4月的庫(kù)存系數(shù)超過了1.5的警戒線，其余月份均保持在警戒線以下。

當(dāng)前存在的困難與挑戰(zhàn)

盡管2024年汽車產(chǎn)銷創(chuàng)歷史新高，尤其在汽車以舊換新政策推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)量實(shí)現(xiàn)了5%左右的增長(zhǎng)，但整個(gè)汽車流通行業(yè)依然存在諸多的困難和挑戰(zhàn)。

一、市場(chǎng)供需關(guān)系出現(xiàn)階段性變化，導(dǎo)致量?jī)r(jià)失衡

汽車市場(chǎng)的“內(nèi)卷”仍在延續(xù)，主要體現(xiàn)為價(jià)格的內(nèi)卷。降價(jià)是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中常見的手段，通常會(huì)對(duì)汽車銷量起正向作用。然而，從今年上半年的乘用車零售數(shù)據(jù)來看，頻繁的大幅降價(jià)并未達(dá)到預(yù)期效果。

根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年全國(guó)乘用車市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)激烈，2024年1-12月份，新能源車新車降價(jià)車型的降價(jià)力度平均達(dá)到1.8萬(wàn)元，降價(jià)幅度達(dá)到9.2%；常規(guī)燃油車新車降價(jià)車型的降價(jià)力度平均達(dá)到1.3萬(wàn)元，降價(jià)幅度達(dá)到6.8%；總體乘用車市場(chǎng)新車降價(jià)車型的降價(jià)力度平均達(dá)到1.6萬(wàn)元，降價(jià)幅度達(dá)到8.3%。由于新能源汽車市場(chǎng)處于增長(zhǎng)期且品牌眾多，車企持續(xù)大量推出新車以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)格重新定位，導(dǎo)致新能源車競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，而燃油車為了守住市場(chǎng)份額，不得不加入降價(jià)行列。

綜合來看，結(jié)構(gòu)性供需矛盾與新能源汽車市場(chǎng)的高速發(fā)展是價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)的主要原因，預(yù)計(jì)以新能源車為主的價(jià)格戰(zhàn)在未來一段時(shí)間內(nèi)仍將繼續(xù)。

二、汽車經(jīng)銷商積極應(yīng)對(duì)變革，尋求轉(zhuǎn)型升級(jí)之路

盡管市場(chǎng)零售數(shù)據(jù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但廣大經(jīng)銷商的感覺并非如此。

2024年8月，協(xié)會(huì)發(fā)布了《汽車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查報(bào)告》。報(bào)告顯示，2024年上半年全國(guó)超過半數(shù)的汽車經(jīng)銷商處于虧損狀態(tài)，虧損比例達(dá)到50.8%，與2023年全年的43.5%相比，虧損面擴(kuò)大7.3個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，盈利面有所收窄，由37.6%降至 35.4%。這一系列的數(shù)據(jù)說明傳統(tǒng)經(jīng)銷商面臨嚴(yán)峻的生存挑戰(zhàn)。因此，主動(dòng)求變，以服務(wù)升級(jí)為核心，以留住客戶為根本成為經(jīng)銷商的必修課。

首先，以消費(fèi)為導(dǎo)向的買方市場(chǎng)，消費(fèi)者不僅關(guān)注產(chǎn)品本身，更看重購(gòu)車體驗(yàn)和售后服務(wù)。經(jīng)銷商將服務(wù)鏈條向兩端延伸：前端提供個(gè)性化選車、試駕體驗(yàn)，后端完善保養(yǎng)維修、二手車置換等全生命周期服務(wù)。通過構(gòu)建差異化服務(wù)能力，打造客戶忠誠(chéng)度，實(shí)現(xiàn)從"賣車"到"服務(wù)"的轉(zhuǎn)變。

其次，區(qū)域經(jīng)銷商在轉(zhuǎn)型中具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。相比全國(guó)性經(jīng)銷商，區(qū)域經(jīng)銷商更了解本地市場(chǎng)需求，能夠提供更精準(zhǔn)的服務(wù)。通過建立社區(qū)化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，開展上門試駕、移動(dòng)維修等創(chuàng)新服務(wù)，打造差異化競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，借助數(shù)字化工具提升運(yùn)營(yíng)效率，實(shí)現(xiàn)線上線下服務(wù)融合，為經(jīng)銷商開辟新的增長(zhǎng)空間。

2024年，中國(guó)汽車流通行業(yè)在挑戰(zhàn)與機(jī)遇中砥礪前行。供需關(guān)系的動(dòng)態(tài)調(diào)整與新能源汽車市場(chǎng)的迅猛擴(kuò)張，使得價(jià)格戰(zhàn)成為全年主旋律，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，行業(yè)利潤(rùn)空間承壓明顯。然而，逆境之中往往孕育著新的生機(jī)。新能源車滲透率的持續(xù)攀升，疊加數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速推進(jìn)，為行業(yè)注入了強(qiáng)勁的革新動(dòng)力。展望2025年，伴隨著汽車以舊換新等政策紅利的釋放、消費(fèi)需求的多元化變革以及技術(shù)創(chuàng)新的不斷突破，中國(guó)汽車市場(chǎng)和汽車流通行業(yè)也將在邁向高質(zhì)量發(fā)展的新征程中持續(xù)奮進(jìn)。

來源：中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)

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